中信建投：非常看好AI驱动算力的需求和应用，重点关注稀释冰箱、低温同轴电缆等。

智通财经APP获悉，中信建投发布研究报告指出，当前世界正处于一场人工智能产业革命，这场革命类似于工业革命，将产生深远影响。不能简单地比较云计算和新能源等最新技术。我们需要从更高层次、更长远的角度看问题。因此，该行非常看好算力和AI驱动应用的需求，包括光模块/器件/芯片、交换机、液冷、IDC、末端AI等领域。此外，传统电信产业链受到电信运营商资本投入下降的影响，市场预期不高。但随着6G技术的研发开始，运营商正在加入更多的AI，这一点值得注意。中美两国都在重视量子技术科技进步，美国相关企业股价飙升。我们建议重点关注稀释冷却器、低温同轴电缆和其他环节。中信建投的主要观察是：工业人工智能革命持续，算力需求高，应用前景广阔。国家“十五五”规划明确提出，新一轮科技革命和产业变革必须加快推进，全面实施“人工智能+”行动。该行认为，世界目前正处于一场人工智能工业革命之中，这场革命与工业革命类似，将产生深远的影响。不能简单地比较云计算和新能源等最新技术。我们需要从更高层次、更长远的角度看问题。因此，银行对算力需求非常看好以及基于人工智能的应用程序。电信运营商网络资本投入将继续下降，6G研发将加速。 2024年，运营商的资本投资将开始下降（网络投资在2023年就已经开始下降，预计将持续到6G商用），压制通信网络设备产业链。 6G无线接口6G核心网架构技术研究于2025年6月开始，预计最迟2026年6月确定R21版本的时间表。考虑到电信运营商也将加大对AI计算能力的投入，整体资本投入很可能在2027年后进入稳定/恢复期，不宜过于看空产业链企业。在产业政策的引导和科技巨头的支持下，行业进入了快车道。我国高度重视e 量子技术。美国也非常重视量子技术的发展，并限制美国个人和公司投资中国量子技术的发展。最近，NVIDIA推出了NVQLink，用于连接GPU和量子处理器。我们建议重点关注量子计算行业进展，关注稀释制冷机、低温同轴电缆等环节。该银行在其投资建议部分列出了许多著名公司，并认为全面存在机会。该行综合考虑行业趋势、业绩潜力、估值水平、交易波动性、拐点及超预期潜力等因素，命名为“中际旭创、新亿盛、源杰科技、天府通信、英维克、锐捷网络、中兴通讯、润泽科技、亨通光电和中天科技””作为2026年十大建议。警告风险：国际环境变化大于预期，市场竞争加剧，汇率波动，资本投资低于预期，5G、人工智能、云计算等进展未达预期。
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