智能早报丨“大空头”是Nvidia和Palantir的简称。苹果中国严控线下经销商线上销售

【观望财经丨智能晨报11月5日】“大空头”Burley巨资做空英伟达、Palantir。 11月4日，电影《大空头》原型的著名投资人迈克尔·巴里（Michael Barry）两周前发布了巴里旗下Scion资产管理公司第三季度13F持仓报告，以实际行动兑现了此前对AI泡沫的警告，积极做空英伟达和人工智能软件公司Palantir两大AI龙头，相关空头头寸占投资组合权重的80%。消息一传出，Palantir CEO Alex Karp 就公开斥责他，称“他（Barry）认为芯片和本体公司值得做空。这个想法简直太疯狂了。而他选择的标的却是我们和英伟达，而这两家公司利润非常丰厚。这很奇怪。”报道称，Psion 对 Palantir 的看跌期权名义价值为 9.12 亿美元（相当于 500 万股），其认沽期权的名义价值为 9.12 亿美元（相当于 500 万股）。Nvidia 的期权为 1.86 亿美元（相当于 100 万股）。不过，该文件并未透露实际支付的权利金、执行价格以及两种期权的到期日等重要细节。这些信息直接影响您操作的最终结果。上周，在沉寂了两年之后，贝瑞通过社交网络X发出了信号。她分享了一张大空头的照片，并配文：“有时你会看到泡沫，但有时你可以有所作为。”随后他发布了一张图表，比较了Alphabet、亚马逊和微软云业务之间的增长差异，暗示当前的人工智能热潮与1999-2000年互联网泡沫期间的过度投资一样表现不佳，并警告称，人工智能领导者可能面临崩溃的风险。值得注意的是，如果若贝不平仓，他的空仓已经面临浮亏。截至 11 月 3 日，Nvidia 和 Palantir 股价均上涨 6.5%，自 9 月 30 日（13F 报告基准日）起分别增长 4.6%，创历史新高。回想起来，巴里在2008年次贷危机前两年就因做空房地产而出名，但当时高昂的拥有成本让他濒临绝境。 2023年1月，他发表“卖出”文章警告美股风险，却误判时机，遭遇市场反弹。市场尚未检验这种对人工智能泡沫的押注能否复制过去的成功。国家卫健委发文支持AI+医疗，智能理疗产品可加速进入临床。 11月4日，国家卫健委发布《关于促进和规范‘人工智能+医疗健康’应用发展的实施意见》（以下简称《意见》），指出到2027年，建议医疗行业我们建立了大量高质量的数据集和可靠的数据空间，形成了一系列针对疾病和临床专业的大规模垂直模型和智能应用。基层诊疗的智能辅助、专业临床诊疗的智能决策支持、患者的智能咨询服务等在医疗机构和卫生机构得到广泛应用。具体应用层面的意见包括“基线应用、临床诊疗、患者服务、中医、公共卫生、科研教育、产业”。 “政务、医疗产业”等8个人工智能赋能方向。在所有的方向中，最先提到的就是“人工智能+草根应用”。裁决强调，在医学影像诊断等领域强化资源共享中心作用重点针对基层常见病、多发病，建立基础智能辅助诊疗应用，向基层医生提供辅助诊疗、处方审核、随访管理、TR医学诊疗等智能应用。在临床诊疗方向，《意见》鼓励上级医院开展医学影像两项智能辅助诊断1。他指出，这已经从单一疾病发展到单一器官的多种疾病，以提高影像诊断效率和报告质量。选择高水平医院开展应用研究和高质量医学影像数据聚合，支持大规模发展人工智能模型和迭代更新。从行业角度来看，此次裁定提出加快智能理疗技术的推广应用，支持合格的人工智能产品进入临床试验。支持医疗机构引进首套国产智能医疗器械用于健康目的和技术创新及临床试验。应用水平最高的智能医疗设备正在日本得到推广应用。苹果中国严格控制线下零售商的线上销售，这表明定价结构混乱。 11月4日，多家媒体报道称，苹果中国近日证实，苹果中国近日向其线下授权经销商发出通知，全面禁止线下授权经销商与电商平台合作，严禁其展示产品。g、通过电子商务、社交媒体、直播等网络渠道推广和销售产品。 “单品配送”、“小时配送”等即时零售服务也纳入管理范围。如果经销商向媒体透露，他们已经存在常规的类似行动，这次主要是为了遏制跨区域销售造成的价格混乱。苹果发布的合规承诺指出，线上销售、跨区域销售等行为属于严重违规行为，违规者将受到处罚。授权将被直接撤销，您需承担封存、销毁库存的费用。请注意，此控件并非“一刀切”。目前，接入电商平台的苹果官方授权店即时零售业务不受影响。 iPhone今年9月上市。上线17年，淘宝授权店超过4000家ao闪购和美团闪购提供现金配送服务。业内人士分析称，此举恰逢“双十一”促销，部分电商平台Signalor认为，这与平台低价补贴造成的定价混乱有直接关系。以专业人士为例。拼多多等电商平台补贴后与线下门店差价高达1000元。这就是渠道欺诈减少苹果在中国渠道的原因。竞争推动市场扩张。 11月4日，影石创新召开2025年第三季度财报发布会。在业绩发布会上，董事长刘靖康回应了市场对“大疆价格战”的担忧，并透露友商（大疆）发起的价格竞争正在为全景相机市场的扩张创造条件。我们的共同目标是通过竞争促进行业发展。是 根据发布的信息d、大疆创新于7月底推出了首款Osmo全景相机。 360，价格比同类暗影石产品便宜800元。 ; 9月，参考车型再次推出，含国家补贴的差价达到900元。其低价策略震惊业界。对此，刘靖康强调，尽管竞争激烈，影石第三季度营收仍然实现了同比92.64%的快速增长。前三季度销售额达661.1万元，比去年同期增长67.18%。业绩数据显示，营收高增长得益于研发和市场投入加大，第三季度研发费用5.24亿元，同比增长164.81%，主要用于芯片定制等战略项目。 Incy指出，净利润短期承压是积极的战略调整，盈利行为剔除相关投资后总体有所改善。 “轮砍”对市场的影响是显着的。瑞银跟踪数据显示，第三季度中国、美国、日本和德国等主要市场的 Shadowstone 和 DJI 官方应用程序的下载量和月度活动同比增长。中国市场的增长曲线几乎是“垂直的”。英视还表示，软硬件的差异化优势，例如可换镜头设计、全景云存储等，仍然可供用户使用。有人强调，这是用户的核心选择标准。 SK海力士宣布开发AI-DRAM和AI-NAND。 11月3日，SK海力士在首尔举行的SK AI Summit 2025上正式宣布成为“全线AI存储创造者”的新愿景，并宣布将同步推进HBM、AI-DRAM和AI-NAND三款存储新产品的研发，打破“存储市场”。ll”即AI时代的瓶颈。这种设计符合存储行业的上升周期，AI计算的功耗需求造成的供需不平衡正在引发行业的结构性变化。根据披露的信息，AI-DRAM可分为三个主要技术方向。通过MRDIMM等解决方案进行低功耗优化，通过CMM和PIM技术消除性能瓶颈，将HBM技术延伸到工业场景。AI-NAND侧重于提高性能、扩展带宽和实现进步。该公司计划在2026年底发布其重新配置的控制器架构的高性能样品，利用HBF技术弥补HBM的容量不足，同时推广的12层HBM4堆栈将达到2TB/s的带宽，并将在2025年下半年准备量产。协同生态是技术的关键。技术部署。 SK 海力士和 NVIDIA 联合开发 HBM 以优化工厂效率。两家公司共同建设的AI工厂将配备超过5万块GPU来支持研发。我们与台积电合作开发下一代 HBM 板，并采用先进的 N3 技术来提高性能。我们还与 SanDisk 合作推动 HBF 技术的国际标准化。当今的工业市场为技术进步提供了空间。国泰君南证券指出，存储行业进入新的上升周期，HBM和DDR5的短缺将蔓延到整个产业链。摩根士丹利甚至将其定义为“超级周期”，预计到2027年全球存储市场将实现增长，预计2018年将达到3000亿美元，其中人工智能的需求是核心驱动力。根据CFM数据，2025年上半年DRAM价格指数上涨47.7%。HBM价格为预计第四季度环比增长13%至18%。产业的蓬勃发展为新产品的推出提供了市场支撑。前三季度我国机器人产业收入增长29.5%。近日，据中国机械工业联合发布的行业数据显示，今年前三季度，我国机器人产量快速增长，机器人行业收入同比增长29.5%。不仅如此，工业机器人产量达到59.5万台，服务机器人产量达到1350万台，均超过2024年产量。行业增长由制造业升级和新产业需求驱动。九方智投数据显示，新能源汽车、3C电子等领域的自动化需求正在显着拉动机器人的需求。企业机器人出货量同比增速Eft、新事达等已超过20%。对于未来趋势，东方证券指出，在特斯拉、图艾等国内外龙头企业的推动下，人形机器人有望于2026年进入量产阶段，拥有核心制造能力的零部件企业将持续受益。这一裁决体现了国金证券和上海证券对于仿人机器人商业化的预测。本文为观察者网独家稿件，未经许可不得转载。
特别提示：以上内容（包括图片、视频，如有）由自有媒体平台“网易账号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。
注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易号用户上传发布，网易号是一个仅提供信息存储服务的社交媒体平台。